در آینده‌ای نزدیک، نویسنده‌ای به نام ویکتور بانف وارد کمیسیون سازمان ملل می‌شود تا درباره اتفاقات شهر دورافتاده تاشلینسک تحقیق کند؛ جایی که گزارش‌ها از وجود نژادی از جهش‌یافته‌های باهوش خبر می‌دهند که توسط یک ویروس ایجاد شده‌اند. دختر نوجوان او، ایرا، در مدرسه‌ای برای کودکان تیزهوش ثبت‌نام کرده است که توسط این جهش‌یافته‌ها اداره می‌شود؛ موجوداتی که اکنون از بشریت عادی متنفر شده‌اند.